ライフプラン相談|弘前市の不動産売買・賃貸、空き家空き地、ライフプランのご相談なら株式会社住地

営業時間/9:00~17:30 定休日/土日祝日

ライフプラン相談

お金の不安や悩みを相談してみませんか?

ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

株式会社住地について

年金、税制、金融、不動産、保険、相続贈与事業承継と、家計に関わるお金の幅広い知識を学んだ者です。 長期的な視点で家計の将来設計を描き、そのサポートを行う専門家がFPです。

お金の相談の流れ

PLAN
1

お金の相談の流れ

個別相談でどんな悩みでもお聞きします。
世帯でお金の悩みは千差万別です。
ネットや本やセミナーがあなたの世帯に当てはまるとは限りません。
PLAN
2

家計を分析した提案書を作成します

相談者のライフスタイルを踏まえた改善点をアドバイスします。
PLAN
3

将来かかるお金が見える化

家計シミュレーションをグラフ化します。
数字で明確にわかると漠然とした不安が解消されます。

お金の相談についてのお約束

個人情報の安全管理に
個人情報の安全管理について
適正に取扱います
「個人情報の保護に関する法律」その他法令およびその他の規範を順守して、個人情報の適切な取扱いを行います。
金融商品の営業はあり
金融商品の営業はありません
金融商品を売らない独立した立ち位置で分析アドバイスします。
家計相談のに関するよくある質問

本当に金融商品を売りませんか?

FPと言えば金融商品を売るというイメージがあるようですが、当社では金融商品を扱っておりません。ライフプラン作成の折に、例えば保険の見直しをしたいお客様には信頼している保険会社を紹介する様にしています。

FP相談料はいくらですか?

相談料金は一般的にかかる時間労力を考慮して、相談のみの時間料金制と、相談込みのライフプラン作成料(提案書・キャッシュフロー表)の2種類があります。
詳しくは電話またはメールでお問合せ下さい。

なお、当社へ売買仲介依頼をされた方にはライフプラン作成をサービスで行っています。不動産売買の場合、大きな金額が動きますのでいくら借りれるのか返せるのか考慮する必要があります。そのためライフプラン作成してみたい!という方にサービスで行っております。

自分の家計を見せることに抵抗があります。

個人情報に関して、適切に管理し本人の同意なく第三者に開示または提供することはありません。
FPには守秘義務がありますので安心してご相談ください。

家計に悩みがあるけど、家計を見せることに抵抗があるという方には相談だけしてみてはいかがでしょうか?今まで知らなかった気付かなかった、こんな方法があるんだという気付きがあるかもしれません。

ページの先頭へ